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收入增速立异低：政策麋集联动医药流通直面生态大考

2017-11-01

随着我国医疗卫生体制刷新程序的逐步深入，，，，，，医药行业成为近年来接受政策洗礼最麋集最频仍的行业之一。。。。。仅2016年，，，，，，国家层面和各省市约莫下发了1400多个政策文件，，，，，，而2017年也成为诸多重磅政策文件的落地之年。。。。。

自2013年以来，，，，，，以“三医联动”为主基调的新一轮医改，，，，，，明确推进医保、医药和医疗联动，，，，，，其焦点就是要破除以药补医机制，，，，，，建设新的公立医院运行机制。。。。。由此，，，，，，医保�？胤选⒔档鸵┱急取⒄斜杲导鄣纫┢饭┯Σ嗨⑿抡咭恢鄙罨�，，，，，，对药品终端市场增添造成重大攻击。。。。。IMS数据显示，，，，，，医院终端用药增添已从2013年前的15%～20%，，，，，，骤降至个位数，，，，，，2017年上半年增速仅为3.8%，，，，，，创近年来新低。。。。。

随着终端用药增添的严重走低，，，，，，医药流通行业增速也蓦地放缓，，，，，，并且行业盈利空间逐步缩窄。。。。。凭证中国医药商业协会的统计数据，，，，，，2017年上半年天下药品流通收入增速仅为8.1%，，，，，，创下历史新低。。。。。

恒久看，，，，，，我国医药流通行业生长受多方因素影响，，，，，，而在现在的刷新攻坚阶段，，，，，，医改及工业政策的影响最大。。。。。本文将现阶段影响流通行业生长的重大政策因素集中翻开，，，，，，以还原政策麋集联动下，，，，，，医药流通行业的外部生态。。。。。

准入生态二次议价广伸张

二次议价已成各区域药品价钱形成的主要机制

从近年来的药品招标趋势来看，，，，，，降价已成为主要基调。。。。。2015年2月，，，，，，国务院办公厅宣布《关于完善公立医院药品集中采购事情的指导意见》（国办发〔2015〕7号）明确提出：“在公立医院刷新试点都会，，，，，，允许以市为单位在省级药品集中采购平台上自行采购，，，，，，试点都会成交价钱不得高于省级中标价钱。。。。。试点都会成交价钱显着低于省级中标价钱的，，，，，，省级中标价钱应按试点都会成交价钱举行调解。。。。。”这项划定正式拉开各地药品招标在省级入围基础上再次举行二次议价的序幕。。。。。

自此，，，，，，安徽、福建各地市、浙江宁波、绍兴、温州等地市相继在省级招标基础上开展种种形式的以带量采购、医联体联合议价为名的药品、耗材二次议价。。。。。各区域均接纳多省或天下最低价联动，，，，，，药价降幅屡刷新低。。。。。

与此同时，，，，，，各地GPO招采模式迅速伸张，，，，，，并已成为二次议价最有用的实现形式。。。。。从各地GPO运行模式上看，，，，，，一是医疗机构作为议价的主体，，，，，，直接与供货商举行议价，，，，，，带量采购、联合采购，，，，，，如2015年4月最先举行的安徽“16+1”模式；；；；；；二是以市县为单位，，，，，，由市县行政机构代表县医院和下层医疗机构举行集中议价，，，，，，如福建药品分片区采购、上海的闵行模式等；；；；；；三是以企业为主体，，，，，，举行药品耗材集中采购，，，，，，嘉事堂模式、深圳GPO等。。。。。

无论何种模式的GPO，，，，，，实质都是药品的再降价行为，，，，，，对医药流通企业销售增添、利润空间造成较大压力。。。。。事实上，，，，，，各地带量采购、GPO等模式的实质都是在公立医院零差率历程中因政府财务赔偿不到位而引发的招标主体主导的种种降价行为，，，，，，实质就是医疗机构与药品供应商的降价博弈。。。。。而在这场博弈中，，，，，，分销商通�；；；；；；崧南蚶醋陨嫌沃埔┢笠岛拖掠我搅苹沟难沽ψ�，，，，，，谋划情形备受挑战。。。。。

终端生态零差率、分级诊疗

医疗资源结构性调解影响医药市场名堂

医疗机构在压缩临床用药的同时，，，，，，拖欠流通商欠款征象日益严重

公立医院一直是我国药品销售的最大终端，，，，，，自2009年医改以来，，，，，，公立医院药品零差率最先实验。。。。。2016年国家医改重点使命对公立医院零差率的时间表正式明确，，，，，，即2017年9月30日之前所有公立医疗机构药品零差率。。。。。

凭证相关政策，，，，，，作废药品加成之后，，，，，，公立医院因此镌汰的收入，，，，，，80%通过调解医疗服务价钱举行赔偿，，，，，，10%由政府津贴，，，，，，10%通过增强医院自身治理水平降低本钱。。。。。而在现实运营中，，，，，，此三项无法抵消药品加成收入的损失，，，，，，因此，，，，，，各区域不约而同将解决方案转向带量采购、二次议价。。。。。另外，，，，，，基于各项赔偿不到位，，，，，，医疗机构拖欠分销商药品账款征象日益严重，，，，，，中西部地区医院账期一年以上的情形比比皆是。。。。。

分级诊疗下分销商面临合规推广、以资源换份额、账期拖欠等尴尬时势

分级诊疗已成为我国医改的主要突破口。。。。。2016年9月11日，，，，，，国办宣布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，，，，，，要求2020年基本完成两级分诊的治理制度。。。。。随着患者流的大规模转移，，，，，，分级诊疗毋庸置疑将重塑医药流通市场名堂。。。。。

而在承接分级诊疗带来的下层市场结构性机缘历程中，，，，，，当下的商业企业通�；；；；；；嵩庥龆嗬噢限问笔�。。。。。

首先，，，，，，现在大大都常用药、慢病药生产企业对下层市场准备或投入缺乏，，，，，，有些企业甚至无下层销售团队，，，，，，而企业凭证都会中心市场做的推广战略又不适合下层市场，，，，，，下层终端资源投入少，，，，，，一线销售无枪无弹，，，，，，造访效率极低。。。。。在此情形之下，，，，，，供应商与下层医疗机构都要求下层分销商肩负一定的产品推广、增值服务职能；；；；；；而对分销商而言，，，，，，由此爆发的合规风险较高。。。。。

其次，，，，，，在国家大力生长下层卫生事业的大配景下，，，，，，部分省份下层医疗机构扩建、基建刷新等诉求较多，，，，，，由此医疗机构以医院建设为名要求分销商举行资源投入的征象已非个例，，，，，，部分区域下层市场责令分销商以资源换份额的征象十分普遍。。。。。

另外，，，，，，下层医疗机构大多接纳收支两条线治理，，，，，，对分销商药品账款拖欠征象更为严重。。。。。

综上，，，，，，在履历层层遴选及进入门槛洗礼之后，，，，，，主流分销商助力制药企业拓展下层市场、包管下层药品供应的蹊径实非坦途，，，，，，部分区域性政策对分销商下层营业的正常�？乖斐山洗笱沽�。。。。。

“两票制”生态各地执行力度纷歧

影响流通并购程序，，，，，，影响流通企业施展规模优势

2017年1月19日，，，，，，国务院医改办等八部委联合宣布《关于在公立医疗机构药品采购推行“两票制”的实验意见（试行）》，，，，，，自此 “两票制”作为深入医改的主要突破口，，，，，，各省最先周全推进。。。。。阻止现在，，，，，，包括西藏在内的天下31个省都已明确“两票制”时间表。。。。。“两票制”已进入周全执行和落地的要害阶段。。。。。

从政策效力来看，，，，，，中恒久下“两票制”势必提升流通行业集中度，，，，，，大型流通企业通过并购整合进一步壮大实力，，，，，，行业泛起强者恒强的马太效应。。。。。可是，，，，，，若将眼光聚焦政策执行初期确当下，，，，，，则首先可以确定中国医药市场仍然是典范的支解型市场，，，，，，受区域政策影响极大。。。。。

总体来看，，，，，，现在“两票制”各地执行力度纷歧，，，，，，某些区域“两票制”并未切实执行到位或是在执行中变样、流于形式。。。。。因此，，，，，，传说中“该”被整合的区、县乡级商业仍以纳税大户身份生涯优异，，，，，，其营业以小规模托管县乡级医院、甚至直接垄断县级以下纯销市场为主。。。。�；；；；；；诖�，，，，，，主流流通企业在网络并购中面临优质标的暂无被整合诉求，，，，，，可并购标的又遮蔽较大合规风险的时势。。。。。

其次，，，，，，各地在“两票制”执行层面，，，，，，均会举行配送商遴选或配送关系的再确认。。。。。在此历程中，，，，，，各区域遴选配送商标准、进度纷歧，，，，，，尤其是地市级以下区域商遴选，，，，，，地方�；；；；；；ぶ饕迨⑿械耐�，，，，，，以行政区域、医联体、医院单体为主体的个性化遴选十分普遍。。。。。总之，，，，，，在新一轮市场名堂重塑中，，，，，，流通企业面临碎片化招标、碎片化遴选，，，，，，难以整合资源、集约化高效运营，，，，，，严重影响流通企业规模优势的施展。。。。。

再次，，，，，，随着零差率天下规模内推开，，，，，，零差率与“两票制”的叠加效应在一定水平上加速医疗机构药品采购转型。。。。。医院采购念头和行为爆发改变，，，，，，医院药剂科由利益中心转变为本钱中心，，，，，，因此药品账期将进一步被拉长。。。。。另外，，，，，，医院无动力磨练两票，，，，，，由此将责任转嫁给上游流通企业，，，，，，为切合“两票”要求，，，，，，流通企业必需支付更多的磨练、取证、允许等人财物本钱，，，，，，都将严重影响流通企业的运行本钱、效率和运营质量。。。。。

延伸>>>

重大情形下，，，，，，领先企业逆势突围

在国家刷新行动麋集落地确当今阶段，，，，，，医药流通行业面临的整体外部情形堪称严肃。。。。。风云诡谲的商业情形中，，，，，，仍能见证一批行业中的佼佼者，，，，，，以精准、差别化的战略头脑和前瞻结构，，，，，，顶住压力、迎难而上、步步为营。。。。。外部政策生态展现出一定水平的“不友好”，，，，，，但业内仍有部分企业以差别化增添反抗情形劣势，，，，，，一直突出重围。。。。。

今年以来，，，，，，国控在基本完成网络结构的情形下，，，，，，以批零一体化为战略焦点，，，，，，大力生长零售营业，，，，，，上半年整体商业板块通过缩短开支、提高运营效益、开拓新营业等行动坚持与行业增速相同水平；；；；；；华润上半年并购加速，，，，，，进入江西、海南、青海和新疆四个省份，，，，，，并完成了多个地级市网络深化项目以牢靠区域竞争优势，，，，，，同时加大对外工商相助、对内工商联动，，，，，，上半年实现较快增添。。。。。上药商业加速网络结构，，，，，，以工业立异推动企业强劲增添，，，，，，一直深化工商联动、批零一体化，，，，，，拓展与国际领先供应链企业相助，，，，，，实现高于行业的增添。。。。。九州通差别化聚焦消耗品领域，，，，，，并乐成培育成为公司业绩新亮点；；；；；；柳州医药凭区位优势以及上市募资，，，，，，在省内放肆推进医院托管及DTP营业；；；；；；山东瑞康、嘉事堂实现器械营业快速突破，，，，，，并逐步成为焦点营业，，，，，，间接发动药品营业的天下拓展。。。。。

收入增速立异低：政策麋集联动医药流通直面生态大考

随着我国医疗卫生体制刷新程序的逐步深入，，，，，，医药行业成为近年来接受政策洗礼最麋集最频仍的行业之一。。。。。仅2016年，，，，，，国家层面和各省市约莫下发了1400多个政策文件，，，，，，而2017年也成为诸多重磅政策文件的落地之年。。。。。

自2013年以来，，，，，，以“三医联动”为主基调的新一轮医改，，，，，，明确推进医保、医药和医疗联动，，，，，，其焦点就是要破除以药补医机制，，，，，，建设新的公立医院运行机制。。。。。由此，，，，，，医保�？胤选⒔档鸵┱急取⒄斜杲导鄣纫┢饭┯Σ嗨⑿抡咭恢鄙罨�，，，，，，对药品终端市场增添造成重大攻击。。。。。IMS数据显示，，，，，，医院终端用药增添已从2013年前的15%～20%，，，，，，骤降至个位数，，，，，，2017年上半年增速仅为3.8%，，，，，，创近年来新低。。。。。

随着终端用药增添的严重走低，，，，，，医药流通行业增速也蓦地放缓，，，，，，并且行业盈利空间逐步缩窄。。。。。凭证中国医药商业协会的统计数据，，，，，，2017年上半年天下药品流通收入增速仅为8.1%，，，，，，创下历史新低。。。。。

恒久看，，，，，，我国医药流通行业生长受多方因素影响，，，，，，而在现在的刷新攻坚阶段，，，，，，医改及工业政策的影响最大。。。。。本文将现阶段影响流通行业生长的重大政策因素集中翻开，，，，，，以还原政策麋集联动下，，，，，，医药流通行业的外部生态。。。。。

准入生态二次议价广伸张

二次议价已成各区域药品价钱形成的主要机制

从近年来的药品招标趋势来看，，，，，，降价已成为主要基调。。。。。2015年2月，，，，，，国务院办公厅宣布《关于完善公立医院药品集中采购事情的指导意见》（国办发〔2015〕7号）明确提出：“在公立医院刷新试点都会，，，，，，允许以市为单位在省级药品集中采购平台上自行采购，，，，，，试点都会成交价钱不得高于省级中标价钱。。。。。试点都会成交价钱显着低于省级中标价钱的，，，，，，省级中标价钱应按试点都会成交价钱举行调解。。。。。”这项划定正式拉开各地药品招标在省级入围基础上再次举行二次议价的序幕。。。。。

自此，，，，，，安徽、福建各地市、浙江宁波、绍兴、温州等地市相继在省级招标基础上开展种种形式的以带量采购、医联体联合议价为名的药品、耗材二次议价。。。。。各区域均接纳多省或天下最低价联动，，，，，，药价降幅屡刷新低。。。。。

与此同时，，，，，，各地GPO招采模式迅速伸张，，，，，，并已成为二次议价最有用的实现形式。。。。。从各地GPO运行模式上看，，，，，，一是医疗机构作为议价的主体，，，，，，直接与供货商举行议价，，，，，，带量采购、联合采购，，，，，，如2015年4月最先举行的安徽“16+1”模式；；；；；；二是以市县为单位，，，，，，由市县行政机构代表县医院和下层医疗机构举行集中议价，，，，，，如福建药品分片区采购、上海的闵行模式等；；；；；；三是以企业为主体，，，，，，举行药品耗材集中采购，，，，，，嘉事堂模式、深圳GPO等。。。。。

无论何种模式的GPO，，，，，，实质都是药品的再降价行为，，，，，，对医药流通企业销售增添、利润空间造成较大压力。。。。。事实上，，，，，，各地带量采购、GPO等模式的实质都是在公立医院零差率历程中因政府财务赔偿不到位而引发的招标主体主导的种种降价行为，，，，，，实质就是医疗机构与药品供应商的降价博弈。。。。。而在这场博弈中，，，，，，分销商通�；；；；；；崧南蚶醋陨嫌沃埔┢笠岛拖掠我搅苹沟难沽ψ�，，，，，，谋划情形备受挑战。。。。。

终端生态零差率、分级诊疗

医疗资源结构性调解影响医药市场名堂

医疗机构在压缩临床用药的同时，，，，，，拖欠流通商欠款征象日益严重

公立医院一直是我国药品销售的最大终端，，，，，，自2009年医改以来，，，，，，公立医院药品零差率最先实验。。。。。2016年国家医改重点使命对公立医院零差率的时间表正式明确，，，，，，即2017年9月30日之前所有公立医疗机构药品零差率。。。。。

凭证相关政策，，，，，，作废药品加成之后，，，，，，公立医院因此镌汰的收入，，，，，，80%通过调解医疗服务价钱举行赔偿，，，，，，10%由政府津贴，，，，，，10%通过增强医院自身治理水平降低本钱。。。。。而在现实运营中，，，，，，此三项无法抵消药品加成收入的损失，，，，，，因此，，，，，，各区域不约而同将解决方案转向带量采购、二次议价。。。。。另外，，，，，，基于各项赔偿不到位，，，，，，医疗机构拖欠分销商药品账款征象日益严重，，，，，，中西部地区医院账期一年以上的情形比比皆是。。。。。

分级诊疗下分销商面临合规推广、以资源换份额、账期拖欠等尴尬时势

分级诊疗已成为我国医改的主要突破口。。。。。2016年9月11日，，，，，，国办宣布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，，，，，，要求2020年基本完成两级分诊的治理制度。。。。。随着患者流的大规模转移，，，，，，分级诊疗毋庸置疑将重塑医药流通市场名堂。。。。。

而在承接分级诊疗带来的下层市场结构性机缘历程中，，，，，，当下的商业企业通�；；；；；；嵩庥龆嗬噢限问笔�。。。。。

首先，，，，，，现在大大都常用药、慢病药生产企业对下层市场准备或投入缺乏，，，，，，有些企业甚至无下层销售团队，，，，，，而企业凭证都会中心市场做的推广战略又不适合下层市场，，，，，，下层终端资源投入少，，，，，，一线销售无枪无弹，，，，，，造访效率极低。。。。。在此情形之下，，，，，，供应商与下层医疗机构都要求下层分销商肩负一定的产品推广、增值服务职能；；；；；；而对分销商而言，，，，，，由此爆发的合规风险较高。。。。。

其次，，，，，，在国家大力生长下层卫生事业的大配景下，，，，，，部分省份下层医疗机构扩建、基建刷新等诉求较多，，，，，，由此医疗机构以医院建设为名要求分销商举行资源投入的征象已非个例，，，，，，部分区域下层市场责令分销商以资源换份额的征象十分普遍。。。。。

另外，，，，，，下层医疗机构大多接纳收支两条线治理，，，，，，对分销商药品账款拖欠征象更为严重。。。。。

综上，，，，，，在履历层层遴选及进入门槛洗礼之后，，，，，，主流分销商助力制药企业拓展下层市场、包管下层药品供应的蹊径实非坦途，，，，，，部分区域性政策对分销商下层营业的正常�？乖斐山洗笱沽�。。。。。

“两票制”生态各地执行力度纷歧

影响流通并购程序，，，，，，影响流通企业施展规模优势

2017年1月19日，，，，，，国务院医改办等八部委联合宣布《关于在公立医疗机构药品采购推行“两票制”的实验意见（试行）》，，，，，，自此 “两票制”作为深入医改的主要突破口，，，，，，各省最先周全推进。。。。。阻止现在，，，，，，包括西藏在内的天下31个省都已明确“两票制”时间表。。。。。“两票制”已进入周全执行和落地的要害阶段。。。。。

从政策效力来看，，，，，，中恒久下“两票制”势必提升流通行业集中度，，，，，，大型流通企业通过并购整合进一步壮大实力，，，，，，行业泛起强者恒强的马太效应。。。。。可是，，，，，，若将眼光聚焦政策执行初期确当下，，，，，，则首先可以确定中国医药市场仍然是典范的支解型市场，，，，，，受区域政策影响极大。。。。。

总体来看，，，，，，现在“两票制”各地执行力度纷歧，，，，，，某些区域“两票制”并未切实执行到位或是在执行中变样、流于形式。。。。。因此，，，，，，传说中“该”被整合的区、县乡级商业仍以纳税大户身份生涯优异，，，，，，其营业以小规模托管县乡级医院、甚至直接垄断县级以下纯销市场为主。。。。�；；；；；；诖�，，，，，，主流流通企业在网络并购中面临优质标的暂无被整合诉求，，，，，，可并购标的又遮蔽较大合规风险的时势。。。。。

其次，，，，，，各地在“两票制”执行层面，，，，，，均会举行配送商遴选或配送关系的再确认。。。。。在此历程中，，，，，，各区域遴选配送商标准、进度纷歧，，，，，，尤其是地市级以下区域商遴选，，，，，，地方�；；；；；；ぶ饕迨⑿械耐�，，，，，，以行政区域、医联体、医院单体为主体的个性化遴选十分普遍。。。。。总之，，，，，，在新一轮市场名堂重塑中，，，，，，流通企业面临碎片化招标、碎片化遴选，，，，，，难以整合资源、集约化高效运营，，，，，，严重影响流通企业规模优势的施展。。。。。

再次，，，，，，随着零差率天下规模内推开，，，，，，零差率与“两票制”的叠加效应在一定水平上加速医疗机构药品采购转型。。。。。医院采购念头和行为爆发改变，，，，，，医院药剂科由利益中心转变为本钱中心，，，，，，因此药品账期将进一步被拉长。。。。。另外，，，，，，医院无动力磨练两票，，，，，，由此将责任转嫁给上游流通企业，，，，，，为切合“两票”要求，，，，，，流通企业必需支付更多的磨练、取证、允许等人财物本钱，，，，，，都将严重影响流通企业的运行本钱、效率和运营质量。。。。。

延伸>>>

重大情形下，，，，，，领先企业逆势突围

在国家刷新行动麋集落地确当今阶段，，，，，，医药流通行业面临的整体外部情形堪称严肃。。。。。风云诡谲的商业情形中，，，，，，仍能见证一批行业中的佼佼者，，，，，，以精准、差别化的战略头脑和前瞻结构，，，，，，顶住压力、迎难而上、步步为营。。。。。外部政策生态展现出一定水平的“不友好”，，，，，，但业内仍有部分企业以差别化增添反抗情形劣势，，，，，，一直突出重围。。。。。

今年以来，，，，，，国控在基本完成网络结构的情形下，，，，，，以批零一体化为战略焦点，，，，，，大力生长零售营业，，，，，，上半年整体商业板块通过缩短开支、提高运营效益、开拓新营业等行动坚持与行业增速相同水平；；；；；；华润上半年并购加速，，，，，，进入江西、海南、青海和新疆四个省份，，，，，，并完成了多个地级市网络深化项目以牢靠区域竞争优势，，，，，，同时加大对外工商相助、对内工商联动，，，，，，上半年实现较快增添。。。。。上药商业加速网络结构，，，，，，以工业立异推动企业强劲增添，，，，，，一直深化工商联动、批零一体化，，，，，，拓展与国际领先供应链企业相助，，，，，，实现高于行业的增添。。。。。九州通差别化聚焦消耗品领域，，，，，，并乐成培育成为公司业绩新亮点；；；；；；柳州医药凭区位优势以及上市募资，，，，，，在省内放肆推进医院托管及DTP营业；；；；；；山东瑞康、嘉事堂实现器械营业快速突破，，，，，，并逐步成为焦点营业，，，，，，间接发动药品营业的天下拓展。。。。。

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